ca88登录页面汽车金融 发展历程、现状及驱动因素

  亿欧智库把零售汽车金融参与者分为四类:商业银行、汽车金融公司、互联网平台和融资租赁公司;经销商汽车金融参与者分为三类:商业银行、汽车金融公司和互联网平台。

  商业银行、汽车金融公司和部分互联网平台既是零售汽车金融的主要参与者,也是经销商汽车金融的主要参与者;部分互联网平台只参与零售汽车金融;部分互联网平台只提供经销商汽车金融产品;融资租赁公司是零售汽车金融的主要参与者之一。

  2016年中国汽车金融市场规模首次过万亿,且仍在不断增长。政策、经济、社会、技术等四个方面都有利好因素,促进中国汽车金融行业发展。

  经济:农村居民和城镇居民消费水平持续上升,消费升级趋势继续维持;消费信贷规模高速增长,且增长潜力大

  中国国家统计局数据显示,近五年农村居民和城镇居民消费水平持续上升,其中城镇居民消费水平增长率稳定保持在7%左右,农村居民消费水平增长率保持在10%左右,消费升级趋势继续维持。

  根据中国人民银行发布的数据,消费信贷规模在过去几年迅速增长,增长率保持稳定。2013-2018年短期消费复合增长率达到28.6%,中长期(包括汽车和住房)达到22.7%。亿欧智库根据近六年复合增长率预测,2019年中国短期消费规模将突破10万亿元,达到11.3万亿元;中长期消费规模将达到35.6万亿元。

  80后、90后、00后被称为“新一代”消费者。BCG数据显示,新一代消费者2016至2021年城镇消费额复合增长率为11%,是上一代消费者(50后、60后、70后)的2倍多;同期新一代消费者的贡献率达到69%,远高于上一代的31%。消费主体呈现年轻化趋势。

  艾瑞咨询2016年的调研结果显示,在18-40岁的年龄范围内,“未使用过分期消费,且不想尝试使用”的比例随着年龄的升高而升高,年轻人对分期消费的使用程度和认可度比中年人高。相比中年人,伴随着互联网成长的“数字原住民”更容易接受新兴事物和观念。在共享经济的熏陶下,他们更注重商品的使用权而非所有权。

  云计算、区块链、人工智能等技术的提升,使得面部识别、OCR识别、电子面签、电子合同、违约风险预警、机器人催收等自动化流程的实现速度和准确率大幅度提高,汽车金融效率提升、成本降低、客户体验提高。

  互联网经过20多年的发展,传统征信数据不断完善的同时,也积累了大量如互联网金融数据、运营商数据、电商数据、社交数据等可用于补充传统征信数据的外部数据,使得风险模型进一步优化,风控水平进一步提高。

  罗兰贝格数据显示,2015年中国汽车金融渗透率为35%,远低于英国、美国、德国等成熟汽车金融市场,仅为全球平均水平的一半,中国汽车金融渗透率提升空间大。

  近几年,受到汽车产业蓬勃发展、各领域资金需求显著上升、超前消费理念逐渐被大众所认可,及越来越多的消费者选择购车等因素的影响,汽车金融整体渗透率明显提升,截至2017年末,汽车金融渗透率达到40%。罗兰贝格估计,中国汽车金融渗透率预计在2022年超过50%。随着中国汽车产业和金融产业的日益成熟,汽车金融的渗透率进一步提升的潜力大。

  《中国汽车工业年鉴》数据显示,汽车金融从2016年起已达到万亿元的市场规模,在2017年达到1.2万亿元,增长率为20%,2010年至2017年的复合增长率为26%。

  汽车金融业务在过去七年持续高速增长,以2010年至2017年的复合增长率26%预测,亿欧智库估计中国汽车金融市场规模将于2020年超过2万亿元,达到2.4万亿元。

  零售汽车金融:主要为消费者购买汽车提供金融服务,期限较长,一般超过1年,最长可达5年;零售汽车金融的资产端为分散的消费者,信贷期限长,资金流动缓慢,市场规模相对较大;

  经销商汽车金融:主要为经销商、4S店、汽车代理商等汽车销售方批量采购汽车和营运设备提供融资服务,由于汽车销售回款快,因此经销商汽车金融期限较短,一般为6个月左右,最长不超过1年。经销商的资产端为相对集中的经销商、4S店、汽车代理商等企业,信贷期限短,资金流动速度快,市场规模相对较小。


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